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专家解答
李先生李先生

金融融资顾问可以帮助企业做什么?

金融融资顾问可以帮助企业做什么?
回答:(2) 浏览:(430) 提问时间:2014/07/04
潘先生
一:投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

二:全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

三:解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

四:调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
回复时间:2014/07/21
周先生
一般来说,金融融资顾问至少可以帮企业:
1)整理融资需要的文件/材料(但历史财务数据基本还是公司内部整理,或聘请外部会计师等);
2)探讨公司发展策略,探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样,看过很多行业很多企业,所以可以从更宏观的角度来看待公司,协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程,所以顾问只能协助,并不能决定,除非公司已经有明确的区间。
3)推荐合适的投资机构,不同的投资机构投资不同的阶段、行业,也有不同的风格,有了顾问机构的帮助,公司就不用病急乱投医了。
4)和投资机构的沟通:投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲,但如果有融资顾问在中间,效果可能就不一样了。
5)在一些关键合作条款上的把关:虽然法律条文是律师的事儿,但商务部分律师未必懂行。
6)寻找问题的解决方案,这点其实是特别关键的,每个公司在融资时都会碰到不同的问题,一个问题没解决好,可能就走不下去了。而有的问题是关键问题,有的问题并不是,所以顾问的执行能力特别重要,遇到问题时能够提出解决方案,或者和各方共同协商解决方案,把事情往前推进。
回复时间:2014/07/24
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该平台是在省经信委、省金融证券办、省银监局、人民银行长沙中心支行共同推动下,打造的中小企业网络融资平台。
河北企业融资信息网这个网站我没有找到,如您是河北企业需要融资可以到我们项目频道:http://xiangmu.trjcn.com/发布您的融资项目,在我们的平台寻求融资。
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