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专家解答
郑先生郑先生

企业投资顾问岗位职责包括哪些?

企业投资顾问岗位职责包括哪些?
回答:(2) 浏览:(360) 提问时间:2014/07/07
李先生
企业投资顾问岗位职责:

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;
3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;
4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;
5、管理指定客户的佣金浮动;
6、完成客户服务工作日志和客户服务记录;
7、所属营业部安排的其他职责。
回复时间:2014/07/09
林先生
上面说的很全面,如果您还有不懂之处,可以咨询投融界在线客服,谁时为您解答。
回复时间:2014/07/16
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