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专家解答
李先生李先生

企业私募股权融资的一般流程是怎么样的?

企业私募股权融资的一般流程是怎么样的?
回答:(1) 浏览:(631) 提问时间:2014/11/12
叶先生
第一阶段包括八个步骤
1.首先,企业方和投资银行(或者融资顾问)签署服务协议。
2.投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队,准备专业的私募股权融资材料。
3.私募股权融资材料提纲
4.投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值,即老板愿意出让多少股份来获得多少资金。
5.准备私募股权融资材料。
6.投资银行会把融资材料同时发给多家PE,并与他们就该项目的融资事宜展开讨论。
7.通常,投资银行会代替企业回答PE的第一轮问题,并且与这些PE进行密集的沟通。
8.过滤、筛选出几家最合适的投资者。

第二阶段包括六个步骤
1.安排PE的合伙人和公司老板面对面的会谈。
2.实地考察—PE会去实地调查工厂,店铺或者其他的公司办公地点。
3.投资意向书—目标是获得至少两到三家PE的投资意向书(Term Sheet)。
4.最好的情况是,获得若干投资意向书,形成相当于拍卖形式的竞价,以期为企业获得最好的价格。
5.投行会和老板共同与私募股权投资基金谈判,帮助老板获得最好的价格和条款。
6.由老板决定接受哪个私募股权投资基金的投资,并签订投资意向书。
回复时间:2015/04/01
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1、PE投资无锡尚德,投资人获利50倍 2、机构投资者投资金凤科技,获利30倍 3、软银、高盛投资阿里巴巴获利34倍 4、凯雷投资携程收益14倍 以上都是企业私募的经典案例。可以去百度搜索一下,也可以投融界专业的融资服务平台上搜寻经典案例。
企业私募股权融资的特点: 1.在资金募集上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行,绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细节。 2.多采取权益型投资方式,绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上,多采用普通股或者可转让优先股,以及可转债的工具形...
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