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专家解答
王先生王先生

私募股权融资的程序是怎么样的?

私募股权融资的程序是怎么样的?
回答:(1) 浏览:(521) 提问时间:2014/11/12
彭先生
私募股权融资的程序:
(一)基本投资准则
1、 市场评估
一个成功的企业必须有一个好的商业模式、产品或者服务。投资机构首先会从市场角度来评估企业的商业模式、产品或者服务。看看市场是否能接受、进入市场是否及时等; 其次,投资机构会从市场竞争的激烈程度来评估。企业的商业模式、产品或者服务是市场独一无二或者远远优胜于其他同类产品,投资机构会更加感兴趣。
2、 投资成本核算
为了保障成功率,投资机构需要谨慎的计算成本。计算企业的财务预算,通常要计划预算至三年、五年或者更长的时间,从而判断投资收益的目标能否实现。
3、 有把握的收回投资
投资机构真正感兴趣的并不是控制所投资的公司,而是要把投资资本及大部分收益回馈给原始投资者。因此,投资机构要寻求将资本变为现金的各种可能,研判最佳退出的方式。
(二)投资步骤
1、 初审
投资机构审查融资申请表或融资计划书后,决定是否投资。因此融资计划书应当详细,特别是第一部分“摘要”要突出重点,有亮点。
2、 一致行动人的磋商
相关专业人士聚在一起,共同对初审通过的项目进行讨论,从而决定是否需要投资。
3、 面谈
投资机构对项目感兴趣,会与企业家接触面谈,进一步了解其背景、管理队伍和企业。
4、 签定意向书或者合作备忘录
初次面谈成功,投资机构和企业签定意向书或者合作备忘录,对有关问题作出意向性安排,同时通常会限制企业在一定时期再接触其他投资机构。
5、 责任审查
投资机构开始对企业进行尽职调查,对企业的财务、技术、市场潜力和法律风险等方面进性评估。
6、 谈判
调研阶段完成后,投资机构认为所申请的项目前景看好的,谈判便可开始。
7、 签定合同
融资企业和投资机构签署合同,明确投资方式、投资额等等问题。
回复时间:2014/11/13
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私募主要是向少数人募集而公募主要是公开的发行,做的一般比较大。私募做的主要是一些小的企业,做的一般不是太大,或者说募集资金在几个亿,多的话十几个亿。公募股权也有的是一般政府牵头成立的,投资的比较大,一般投资几百个亿都不是问题。
第一阶段包括八个步骤 1.首先,企业方和投资银行(或者融资顾问)签署服务协议。 2.投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队,准备专业的私募股权融资材料。 3.私募股权融资材料提纲 4.投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值,即老板愿意出让多少股份来获得多少资金。 5.准备私募股权融资材料。 6.投资银行会把融资材料同时发给多家PE,并与他们就该项目的融资事宜展开讨论。 7.通常,投资银行会代替企...
  1、稳定资金来源   中小企业较难获得银行贷款,而且银行贷款要求抵押担保,收取利息,附加限制性契约条款,并可能在企业短期还款困难时取消贷款,给贷款企业造成财务危机。和贷款不同,私募股权融资增加所有者权益,而不是增加债务,因此私募股权融资会加强企业的资产负债表,提高企业的抗风险能力。私募股权融资通常不会要求企业支付股息,因此不会对企业的现金流造成负担。投资后,私募股权投资者将成为被投资企业的全面...
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