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专家解答
李先生李先生

非上市公司如何发行债券?

非上市公司如何发行债券?
回答:(1) 浏览:(286) 提问时间:2014/11/14
蓝先生
一、申报材料制作阶段 
1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通
2、制作发行人本次债券发行的申请报告。 
3、召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程.
4、出具发行企业债券可行性研究报告。
5、安排担保事宜。
6、安排审计机构。
7、安排信用评级。
8、安排律师认证工作。
9、组建营销团。
10、其他。主承销商协助制作完成债券申报材料,并报送省发改委,由省发改委转报国家发改委。  
二、发行报批阶段 
1、上报发行申报材料。
2、跟踪核准进程。
3、修改方案及材料。
4、债券发行会签。
5、会签结束拿到批文。
三、债券正式发行阶段 
1、刊登发行公告。
2、市场宣传工作。
3、债券销售工作。
4、承销团工作监控。
5、募集资金划付。
6、验收资金。
四、发行后期管理工作 
1、实名制记账式企业债券应当按照有关规定进行债权登记托管。托管人为实名制记账式企业债券的法定债权登记人,在企业债券发行结束后负责对企业债券进行债权管理、权益监护和代理兑付,并负责向投资者提供有关信息服务。 
2、制定偿债计划。发行人、担保人应制定切实可行的偿债计划并认真执行,确保企业债券本息按期兑付。 
3、发行人应当在债券本金兑付首日60日前向国家发展改革委及省级发展改革部门报告兑付方案,并于兑付首日5个工作日前通过指定媒体公布兑付事项。 
4、企业债券本息兑付首日5个工作日前,发行人应当将兑付资金全额划入指定账户。实名制记账式企业债券划入托管人指定的账户;无记名实物券企业债券划入主承销商指定的账户。  
5、发行人不能按照规定期限履行兑付义务的,主承销商应当及时通知担保人履行担保义务。 
6、发行人应当在债券存续期间的每一会计年度结束之日起4个月内,向国家发展改革委及省级发展改革部门报送发行人、担保人经审计的年度财务报告,并公开披露。 
7、主承销商应当在企业债券发行和兑付工作结束后15个工作日内,将企业债券发行、兑付情况报国家发展改革委及省级发展改革部门。 
8、在企业债券存续期内,发行人、担保人发生可能影响企业债券兑付的重大事项时,发行人应当及时向国家发展改革委报告,并公开披露。 
9、在企业债券存续期内,发行人应当委托原信用评级机构每年至少进行一次跟踪评级,并于信用评级机构出具企业债券跟踪评级结果之后十五日内,将跟踪评级结果报国家发展改革委及省级发展改革部门,并公告披露。 
回复时间:2014/11/17
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有限公司变更登记,到原登记机关申请,办理变更登记所需提交的材料: 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字)应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限 3、公司章程修正案(公司法定代表人签署) 4、变更相关登记事项还需提交下列文件 股东变更:股东会决议、股权转让协议或股权交割证明、新...
上市公司按照债券的发行对象,可分为私募发行和公募发行两种方式。私募发行是指面向少数特定的投资者发行债券,一般以少数关系密切的单位和个人为发行对象,不对所有的投资者公开出售。按照债券的实际发行价格和票面价格的异同,债券的发行可分平价发行、溢价发行和折价发行。
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