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张化机拟以支付现金方式购买酷宝上海全部股权

2014年11月04日11:23|收藏 |

张化机周一晚间公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买张秉新、叶宓曚合计持有的上海宝酷100%股权、以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权、以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权,同时公司向实际控制人陈玉忠非公开发行股份募集配套资金

公司拟向上海宝酷全体股东发行合计1.56亿股并支付现金5000万元购买上海宝酷100%股权;拟向利诚香港支付现金4.25亿元购买金华利诚100%股权;拟向酷宝香港支付现金2550万元购买酷宝上海100%股权;发行价格为6.42元/股。

同时,拟向实际控制人陈玉忠非公开发行7788.16万股募集现金5亿元,发行价格为6.42元/股。募集资金扣除发行费用后用以支付购买交易标的的现金对价,不足部分由上市公司自筹资金支付。

截至评估基准日2014年6月30日,上海宝酷100%股权评估值为10.51亿元,金华利诚100%股权评估值为4.25亿元,酷宝上海100%股权评估值为2555.59万元。截至2014年6月30日,上海宝酷合并口径的归属于母公司所有者权益为9021.70万元,评估增值率为1064.80%;金华利诚归属于母公司所有者权益为5999.62万元,评估增值率为607.63%,酷宝上海归属于母公司所有者权益为2415.47万元,评估增值率为5.80%。

相关方承诺上海宝酷、金华利诚以及酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度逐年实现的净利润合计分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元;如本次交易于2015年度内完成,则2015年度、2016年度、2017年度标的公司逐年实现的净利润合计分别不低于1.32亿元、1.52亿元、1.75亿元。

同时,公司拟将名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”,该事项尚需股东大会的批准。

张化机表示,本次交易完成后,公司将成为拥有压力容器及非标设备的设计制造与互联网业务并行的双主业上市公司,尝试搭建传统制造业与新兴互联网产业的多元发展格局,初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。

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