四川磷矿方案
并购主体:IEMRResourcesInc(加拿大多伦多交易所,TSX—V:IRI),原始股票发行价0.3加元/股,约9480万股。100%拥有美国内华达州pinetree矿。
并购标的:四川磷矿(1、950吨储量,日产1500吨;2、储量5000万吨,计划年开采100万吨)。
并购标的物作价40000万人民币,约7500万加元。
并购方案:IRI向标的物所有者发行25000万股(0.3加元/股,7500万加元=25000万股),标的物所有者拥有IRI约72.50%。IRI的绝对控股股东。
并购交易结束后,IRI在资源市场发行股票5000万股,0.5加元/股,合作约2500万加元,折合约13000万人民币,用于储量5000万吨磷矿矿山建设。
至此IRI股票总数为41480万股,标的物所有者(磷矿)占60.27%,仍然是控股股东。
完成矿山建设后,两个矿山磷矿产量约150万吨,每吨毛利150元人民币,则毛利为22500万人民币,税后利为11000万人民币,折合加元约2000万加元。
根据多伦多交易所惯例,市盈率约在30——70倍,取中间价50倍,市值应在10亿加元,每股约为2.41加元。
标的物所有者(磷矿)25000万股,市值为60250万加元,折合人民币约为31亿。
标的物所有者(磷矿)只要减持5000万股,则回收12000万加元,折合人民币60000万人民币以上,仍然保持控股股东地位。
境外上市公司欲并购上市,程序相对简单,上市成功率高。
有境外专业团队支撑,法务、财务费用均由境外上市公司负责承担。
在产状态,每年有8000万左右营收。
境内矿山,境外上市,商务部、证监会全力支持,无政策风险。
股份减持变现,资金在境外,使用方便灵活。
股份减持变现不受时间限制。
投融界11年专业企业服务经验
专家团队提供全程定制化跟踪服务
投融界出具的计划书促成众多成功创投案例
可提供计划书撰写,创投对接等全系列服务